Обязательная доля в наследстве: «железное право» защищенных категорий

Обязательная доля в наследстве – это часть наследственного имущества, которая полагается определенным категориям лиц независимо от того, упоминаются они в завещании или нет. То есть, это гарантированная государством доля, которую защищенное лицо получит в любом случае, даже если наследодатель решил его обделить. Ее предоставление регламентируют ст. 1149 ГК РФ и пп. 1, 2 ст. 1148 ГК РФ. Кто имеет право на обязательную долю? Как ее получить и расчитать? Может ли суд отказать в ее предоставлении? Разобраться с этими и другими вопросами нам помогла ведущий юрист группы компаний ЮАП Вероника Таранова.

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве?

Это наследники, которых в юридической практике принято называть необходимыми. Необходимые наследники – это три категории лиц: несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруг (супруга) или родители, нетрудоспособные иждивенцы. Первые две категории являются наследниками первой очереди. Они по закону наследовали бы имущество в равных долях, если бы не было завещания. Что касается нетрудоспособных иждивенцев, то это особая группа, которая находится вне остальных. Допустим, это может быть гражданская супруга или супруг. То есть человек, который проживал с наследодателем, но не состоял с ним в официальном браке. Они тоже имеют право на обязательную долю. Другой вопрос, что не всегда просто бывает доказать факт сожительства, нахождения на иждивении и нетрудоспособности.

Как получить обязательную долю?

Первый способ

Классический вариант – обратиться к нотариусу в установленный законом шестимесячный срок, прошедший с момента смерти наследодателя. Опоздал хотя бы на один день – наследственное дело уже закрыто, и дальше действовать можно только через суд. И неважно, знал наследник о смерти наследодателя или нет. Незнание здесь не считается уважительной причиной. Единственный вариант, когда нотариус может принять заявление от пропустивших срок обязательных наследников по закону, возможен в случае, если остальные претенденты на наследство не возражают. Но как мы знаем из судебной практики, наследственные споры обычно проходят очень болезненно, и далеко не всегда люди готовы добровольно делить свое имущество с кем-то еще.

Второй способ

Предполагает обращение в суд, практикуется при пропуске полугодового срока либо при наличии каких-либо споров. Например, если нотариус сочтет, что документов, доказывающих факт иждивения или нетрудоспособности, недостаточно.

О важности соблюдения шестимесячного срока

Хотелось бы еще раз подчеркнуть этот нюанс. Обратиться к нотариусу можно хоть на следующий день после смерти наследодателя, главное – не позже, чем через полгода. Несмотря на то, что этот нюанс четко прописан в законе, многие люди совершают ошибку и думают, что нужно сначала подождать шесть месяцев, а потом только обращаться за свидетельством о праве на наследство. Отсюда возникают суды и споры. Поэтому все, кто заявился до истечения шестимесячного срока, получают свои права на наследство. Все, кто не успел, могут это сделать только в судебном порядке. Но если опоздание не имело уважительной причины, то доказать что-то в суде будет проблематично – здесь практика на 90% отказная. А уважительной причиной признается далеко не всякая. Допустим, таковой может быть нахождение в местах лишения свободы. В общем, главное – успеть заявиться, даже если не полностью подтверждены права на наследство. Подтвердить их можно и потом. Единственным исключением здесь являются дети. К примеру, ребенку не выделили обязательную долю, он вырос и узнал об этом. В этом случае он может обратиться в суд, имея все шансы выиграть процесс.

Можно ли лишить наследства наследника обязательной доли?

Суд может принять такое решение, и здесь есть несколько вариантов. Один из наиболее распространенных – если наследник признан недостойным. Допустим, у человека есть право на обязательную долю, но он совершил в отношении наследодателя или других наследников какие-либо умышленные действия, направленные на причинение вреда здоровью, или изменение завещания в свою пользу. В таком случае воля покойного может быть признана недействительной, такая практика тоже имеется. Также не имеют права претендовать на обязательную долю родители умершего ребенка, лишенные родительских прав. А также лица, не сумевшие доказать факт нахождения на иждивении или нетрудоспособности.

Претенденты на наследство, не указанные в завещании

Могут ли претендовать на наследство родственники, не указанные в завещании?
Не могут, если они не относятся к категории необходимых наследников или же признаны недостойными. К примеру, внуки покойного не имеют права претендовать на обязательную долю, кроме случаев, когда детей наследодателя на момент его смерти уже нет в живых, либо они ушли из жизни в течение того самого шестимесячного срока. Тогда право наследования переходит к внукам. Супружеская доля также не является обязательной, однако, если в период брака была приобретена квартира, то она считается совместно нажитым имуществом, и тогда супруг или супруга наследодателя получает право как минимум на половину этого имущества.

Расчет размера обязательной доли в наследстве на конкретном примере

Возьмем классическую ситуацию: у наследодателя остались двое несовершеннолетних детей и трудоспособная супруга, но квартира завещана только одному ребенку. При этом жилье не является совместно нажитым имуществом. При отсутствии завещания в данном случае каждому досталось бы по третьей части квартиры. Но так как покойный родитель отписал имущество только одному наследнику, супруга не получит ничего, а второй ребенок имеет право на долю, составляющую не менее половины от того, что ему причиталось бы по закону, не будь завещания – то есть не менее одной шестой части квартиры. А если бы у этого человека имелись и другие близкие родственники, к примеру, родители, не внесенные в завещание, то квартира условно делилась бы на всех (в данном случае – на пятерых), и тогда второму ребенку досталась бы еще меньшая доля – одна десятая. А первому, на которого составлено завещание – девять десятых.

Какое имущество учитывается при расчете обязательной доли?

Абсолютно любое имущество. Недвижимое, движимое, деньги, вклады, ценности. Здесь важную роль играет работа оценщика, а также договоренности между наследниками. Допустим, проблематично будет выделить одну шестую часть автомобиля, но можно заплатить претендующему на долю энную сумму денег, которая его устроит. Или если двое наследников претендуют на 50% от двух квартир, то целесообразно договориться так, чтобы каждому досталось по целой квартире, а не по две половинке.

Переходят ли долги наследодателя к владельцу обязательной доли?

Да, долги делятся между наследниками пропорционально размерам долей. Поэтому прежде, чем вступать в наследство, рекомендуется проверить наличие долгов у наследодателя, чтобы избежать нежелательных «сюрпризов». Конечно, о наличии каких-то задолженностей можно сразу и не узнать, но в любом случае лучше навести справки. Важный нюанс: наследник отвечает за долги наследодателя только в пределах полученного имущества. Проще говоря, он не обязан платить больше, чем получил по наследству. Тем не менее, если сумма унаследованных долгов больше оценочной стоимости обязательной доли, то нет смысла тратить средства на оформление наследства, а время и нервы – на судебные разбирательства и оплату долгов

Причины отказа от обязательной доли и кому она достанется?

По каким причинам человек может отказаться от обязательной доли и кому она в таком случае достанется?
Самые распространенные причины отказа от обязательной доли в наследстве – это наличие у наследодателя больших долгов, превышающих стоимость положенной по закону части наследства, и договоренности внутри семьи. Специально отказываться от обязательной доли не обязательно, достаточно просто не подавать заявление о вступлении в наследство. В случае отказа от обязательной доли, она пропорционально распределяется между оставшимися наследниками. Но опять же, если речь идет о несовершеннолетних наследниках, то родители не имеют права отказываться за них. Право на часть имущества у ребенка все равно останется.

Спорные ситуации при выделении обязательной доли

Распространенные спорные ситуации, связанные с выделением обязательной доли:
Споры по поводу наследства – одна из наиболее «популярных» категорий судебных разбирательств. Сравниться с ней могут разве что «семейные» процессы по разделу детей и имущества. Разбирательства часто касаются вопросов расчета обязательной доли, так как не все знают, как это правильно делается.

К примеру, была такая ситуация. Есть два наследника первой очереди, завещание составлено на обоих. Один – ребенок от первого брака, второй – законная (на момент смерти наследодателя) супруга. Причем первому, в соответствии с волей покойного, отходила большая часть имущества. Но мама ребенка, она же первая жена, решила, что наследнику должна еще дополнительно достаться «обязательная доля» от наследства второй супруги. Однако, это являлось грубой ошибкой, так как ее сыну по завещанию и так досталось больше, чем полагалось бы по закону в случае присуждения обязательной доли. Поэтому он не имел права претендовать на имущество, доставшееся по завещанию другим лицам.

Нередко случаются споры по иждивенцам. Например, женщина обратилась по вопросу признания ее нетрудоспособной иждивенкой, чтобы претендовать на обязательную долю в наследстве. Ей удалось доказать, что она действительно не имела дохода и находилась на иждивении, но... при этом установили, что она является трудоспособной. Таким образом, в доле ей отказали.

Бывает, обращаются бывшие супруги, желающие получить обязательную долю в наследстве после смерти своих экс-мужей. Но по закону бывшие жены и мужья не имеют на это права.